日前，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省委托大和總研以日本高度技術(shù)集成的代表——機(jī)床為對(duì)象，就全球機(jī)床市場(chǎng)以及各國(guó)(地區(qū))機(jī)床制造商的市場(chǎng)戰(zhàn)略進(jìn)行調(diào)查。報(bào)告主要內(nèi)容如下：
1.全球機(jī)床產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀
據(jù)美國(guó)調(diào)查公司Gardner Business Media公布的調(diào)查報(bào)告，全球機(jī)床的市場(chǎng)規(guī)模自2003年開(kāi)始急速增長(zhǎng)，受2008年全球金融危機(jī)的影響在經(jīng)歷了短暫下滑后，于2011年創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄(943億美元)。然而，2014年以來(lái)，全球機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模逐年縮小，2015年同比下降11.4%，降至789.7億美元的水平。
從各國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2015年，中國(guó)作為全球最大的機(jī)床市場(chǎng)，規(guī)模達(dá)到275.0億美元，約占全球機(jī)床市場(chǎng)總規(guī)模的34.8%;其次是美國(guó)，73.6億美元，占比9.3%;德國(guó)，63.6億美元，占比8.1%;日本，58.0億美元，占比7.4%。
另一方面，從地區(qū)分布來(lái)看，亞洲的機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模高居首位，所占份額達(dá)到56.2%;歐洲位居第二，占比22.1%;北美市場(chǎng)位列第三，占比13.6%。2015年，除非洲以外，全球其他地區(qū)機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模均呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。其中，包括中國(guó)在內(nèi)的亞洲市場(chǎng)上機(jī)床消費(fèi)量的下滑成為主要原因。
2.全球主要國(guó)家(地區(qū))機(jī)床生產(chǎn)和消費(fèi)動(dòng)向
從全球機(jī)床的產(chǎn)值來(lái)看，與上述機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模的走勢(shì)類似，2003年之后出現(xiàn)急速增長(zhǎng)，并于2011年創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄，但從2014年開(kāi)始逐漸下滑。2015年，全球機(jī)床的產(chǎn)值共計(jì)801.9億美元，同比下降12.4%。
從不同國(guó)家的機(jī)床生產(chǎn)情況來(lái)看，2015年，全球機(jī)床最大的生產(chǎn)國(guó)依然是中國(guó)。而日本在連續(xù)27年雄踞榜首之后，首次被中國(guó)超越，滑落至第二位。其他地區(qū)的機(jī)床生產(chǎn)與消費(fèi)情況類似。
從各國(guó)機(jī)床消費(fèi)和生產(chǎn)情況的對(duì)比來(lái)看，日本、德國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、意大利和瑞士等國(guó)家(地區(qū))的產(chǎn)值高于消費(fèi)額，而中國(guó)、美國(guó)、墨西哥、俄羅斯等國(guó)家的消費(fèi)額則高于產(chǎn)值。
一般而言，不同行業(yè)對(duì)于機(jī)床需求的技術(shù)水平要求也不相同。
例如，航空航天、醫(yī)療相關(guān)領(lǐng)域需要的是高端機(jī)床，汽車、電機(jī)以及電子零部件領(lǐng)域需要的是中端機(jī)床，而一般機(jī)器零部件、日用品等領(lǐng)域只需要低端機(jī)床。
其實(shí)，即使在特定產(chǎn)業(yè)中生產(chǎn)不同的零部件也可能涉及高端、低端等多種類型的機(jī)床。而且，不同國(guó)家所生產(chǎn)的機(jī)床也呈現(xiàn)出明顯的特征。
例如，德國(guó)和瑞士等歐美制造商大多生產(chǎn)高端機(jī)床，中端以及低端機(jī)床則是中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)大陸、韓國(guó)以及印度較有競(jìng)爭(zhēng)力。
日本制造商所生產(chǎn)的機(jī)床，大多為中端以及高端產(chǎn)品。今后，為了開(kāi)拓新興國(guó)家市場(chǎng)，日本以及美國(guó)等機(jī)床傳統(tǒng)生產(chǎn)大國(guó)所生產(chǎn)的高端機(jī)床的需求將會(huì)不斷增加。
與此同時(shí)，全球中端機(jī)床市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)日趨激烈。
3.主要國(guó)家(地區(qū))機(jī)床制造商的市場(chǎng)戰(zhàn)略
本部分將就歐洲(德國(guó)、瑞士等)，北美(美國(guó))，亞洲(韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和中國(guó)大陸)機(jī)床制造商的市場(chǎng)戰(zhàn)略進(jìn)行概述。
(1)歐洲(德國(guó)、瑞士)制造商的市場(chǎng)戰(zhàn)略
歐洲的機(jī)床制造商，從重視開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)效率的理念出發(fā)，采用的是從專門的設(shè)備制造商那里采購(gòu)機(jī)床主軸等主要配件，最后自己組裝的方法，這與日本機(jī)床制造商自己設(shè)計(jì)和生產(chǎn)主要配件的方式有很大差異。
設(shè)備制造商依照一定的標(biāo)準(zhǔn)，采用模塊化的設(shè)計(jì)并最終生產(chǎn)機(jī)床配件。因此，設(shè)備制造商具有更強(qiáng)的專業(yè)性，設(shè)計(jì)和研發(fā)能力更具優(yōu)勢(shì)。
對(duì)于機(jī)床制造商而言，從設(shè)備制造商那里采購(gòu)主要配件的方式，能夠縮短新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)時(shí)間、并通過(guò)外包等方式降低固定成本。但另一方面，該生產(chǎn)方式也有不足，即找到能夠匹配自身產(chǎn)品的最適合配件較為困難，往往出現(xiàn)配置“過(guò)高”的情況。
歐洲的機(jī)床制造商大多規(guī)模較小，從領(lǐng)域來(lái)看，五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床、復(fù)合數(shù)控機(jī)床以及定制專用機(jī)床方面頗具競(jìng)爭(zhēng)力，其技術(shù)水平甚至高于日本企業(yè)。
歐洲機(jī)床制造商的主要目標(biāo)市場(chǎng)是包括中國(guó)在內(nèi)的亞洲新興市場(chǎng)國(guó)家，相比低端機(jī)床，其市場(chǎng)戰(zhàn)略是滿足這些國(guó)家對(duì)高端機(jī)床的需求。
今后，歐洲制造商還計(jì)劃滿足這些國(guó)家對(duì)中端機(jī)床不斷擴(kuò)大的需求。特別是對(duì)于歐洲的中端機(jī)床制造商來(lái)說(shuō)，為了提升對(duì)亞洲機(jī)床制造商的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，越來(lái)越多的企業(yè)正在向亞洲轉(zhuǎn)移生產(chǎn)。
(2)北美(美國(guó))制造商的市場(chǎng)戰(zhàn)略
美國(guó)的機(jī)床制造商在產(chǎn)值以及技術(shù)水平方面曾經(jīng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。然而，數(shù)控機(jī)床發(fā)展的遲滯導(dǎo)致美國(guó)機(jī)床制造商的技術(shù)開(kāi)發(fā)力有所下降，從1980年開(kāi)始其市場(chǎng)地位直線下滑。最終堅(jiān)持下來(lái)的企業(yè)通過(guò)整合，采用自己研發(fā)生產(chǎn)主要配件的方式，在美國(guó)國(guó)內(nèi)中端機(jī)床市場(chǎng)維持了較高的市場(chǎng)份額。
(3)亞洲(韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣)制造商的市場(chǎng)戰(zhàn)略
韓國(guó)的機(jī)床制造商在日本制造商的協(xié)助下從發(fā)達(dá)國(guó)家獲取了重要的技術(shù)，并隨著汽車產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展而不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
2016年，韓國(guó)機(jī)床產(chǎn)值約為48億美元，居全球第三位(所占份額為5.9%)。主要產(chǎn)品包括立式加工中心(MC)和數(shù)控車床。韓國(guó)制造商除自己生產(chǎn)一部分零部件以外，同時(shí)進(jìn)口包括滾珠絲杠在內(nèi)的關(guān)鍵零部件，并最終組裝成成品。
韓國(guó)制造商主要面向亞洲市場(chǎng)，同時(shí)開(kāi)拓歐洲和北美市場(chǎng)。此外，很多韓國(guó)制造商正在通過(guò)加大外包和OEM(代工生產(chǎn))，提高價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，形成以低價(jià)格為導(dǎo)向的產(chǎn)品策略。
2016年，中國(guó)臺(tái)灣的機(jī)床制造商產(chǎn)值共計(jì)40億美元，居世界第七位(所占份額為5.0%)。其主要產(chǎn)品同樣是立式加工中心(MC)和數(shù)控車床，并且采取了與韓國(guó)制造商相似的低價(jià)格戰(zhàn)略，但其出口產(chǎn)品中約50%面向中國(guó)大陸市場(chǎng)，而且大型機(jī)床制造商均在中國(guó)大陸建立了生產(chǎn)基地。
近年來(lái)，韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣的機(jī)床制造商發(fā)展迅速，技術(shù)先進(jìn)國(guó)家的扶持和收購(gòu)戰(zhàn)略，以及吸引日本熟練的技術(shù)人員的加入成為主要原因。
(4)亞洲(中國(guó)大陸)制造商的市場(chǎng)戰(zhàn)略
然而，近年來(lái)，中國(guó)一部分大型機(jī)床制造商通過(guò)對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)的并購(gòu)，逐漸掌握了一些先進(jìn)技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，其國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力也大幅提升。
例如，中國(guó)機(jī)床銷售額最高的沈陽(yáng)機(jī)床有限公司收購(gòu)了德國(guó)的Shiess，銷售額位居第二的大連機(jī)床集團(tuán)則收購(gòu)了德國(guó)的Zimmermann。中國(guó)機(jī)床制造商為掌握五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床的生產(chǎn)技術(shù)，相繼收購(gòu)歐洲老牌機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)。
此外，銷售額位居第四的北京第一機(jī)床廠最早于2002和日本大隈成立了合資企業(yè)，生產(chǎn)立式加工中心和數(shù)控車床，之后又和法國(guó)以及韓國(guó)企業(yè)展開(kāi)合作，競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。2005年，北京第一機(jī)床廠收購(gòu)了德國(guó)Waldrich Coburg，大幅提高技術(shù)水平;2011年又收購(gòu)了生產(chǎn)立式加工中心以及激光加工機(jī)床的意大利機(jī)床生產(chǎn)商——C.B.Ferrari，2012年進(jìn)而收購(gòu)了意大利大型數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)SAFOP。
