當(dāng)新年鐘聲響起，帶著眾人期待的2023年如約而至?；厥?022年，汽車零部件行業(yè)既有“陽光雨露”的滋潤(rùn)，也經(jīng)歷了“風(fēng)風(fēng)雨雨”。曾經(jīng)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈關(guān)系，正在發(fā)生重構(gòu)，迎來2023年新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
整與零：合作共贏下的關(guān)系博弈
合作共贏是2022年汽車行業(yè)整零關(guān)系的一大突出特點(diǎn)。來到2023年，供應(yīng)鏈上下游的伙伴們，追求的一定是更高效、更順暢的互動(dòng)。這一點(diǎn)，在汽車“新四化”領(lǐng)域表現(xiàn)得尤為突出。在智能化“賽道”上，整車企業(yè)往往都是“半路出家”，因此對(duì)零部件供應(yīng)商的依賴程度較高。與此同時(shí)，一些科技公司以新的身份入場(chǎng)，加速了智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)更多傳統(tǒng)整車企業(yè)施展拳腳。
比如，汽車“新四化”正在大幅提高芯片供應(yīng)商的行業(yè)地位。在自動(dòng)駕駛功能的實(shí)現(xiàn)過程中，一級(jí)零部件供應(yīng)商的角色有被弱化的趨向，整車企業(yè)與芯片公司直接合作屢見不鮮。去年，高通與沃爾沃集團(tuán)、本田汽車及雷諾達(dá)成芯片供應(yīng)協(xié)議，以期進(jìn)一步提升傳統(tǒng)汽車制造商的產(chǎn)品線數(shù)字化進(jìn)程;江淮汽車與黑芝麻智能達(dá)成戰(zhàn)略合作，多款思皓品牌量產(chǎn)車型將采用華山二號(hào)A1000芯片。
芯馳科技副總裁陳蜀杰對(duì)《中國汽車報(bào)》記者表示，該公司是目前國際化進(jìn)程最快的中國芯片廠商之一，不僅與許多國內(nèi)車企推進(jìn)量產(chǎn)合作，其產(chǎn)品也隨著中國智能電動(dòng)汽車“出海”走向國際市場(chǎng)。此外，隨著越來越多的國際車企在中國積極尋找可靠的本土伙伴，保證其供應(yīng)鏈彈性，芯馳科技與之開展了全面的深度合作。
與此同時(shí)，一汽、上汽、北汽、吉利等車企，都通過與芯片企業(yè)合作的方式進(jìn)行布局。
綜合來看，芯片供應(yīng)商的角色，以及與整車企業(yè)的關(guān)系發(fā)生了變化。它們對(duì)汽車行業(yè)而言更為重要和關(guān)鍵，與車企的合作更為緊密。究其原因，一是當(dāng)前行業(yè)缺“芯”的大背景，迫使整車企業(yè)直接與芯片公司對(duì)話保供;二是越來越多的車企自研座艙域和自動(dòng)駕駛域，包括OS及中間件等底層軟件，而在目前技術(shù)條件下，一旦選定芯片平臺(tái)就很難更換，這也促使兩者之間的綁定關(guān)系不斷加強(qiáng)。
在動(dòng)力電池領(lǐng)域，情況也是如此。繼與寧德時(shí)代成立合資公司后，上汽集團(tuán)還與青山實(shí)業(yè)簽署合作投資協(xié)議，在廣西柳州成立了賽克瑞浦(PACK)、瑞浦賽克(電芯)兩家合資公司，建設(shè)年產(chǎn)20GWh動(dòng)力電池電芯及系統(tǒng)項(xiàng)目。“蔚小理”共同投資了欣旺達(dá)，國軒高科“綁定”大眾汽車，孚能科技與戴姆勒、吉利等車企的合作進(jìn)一步深化。
不過，隨著汽車“新四化”背景下整零合作的向前推進(jìn)，話語權(quán)之爭(zhēng)也在所難免。車企加速自研核心零部件技術(shù)，在原有基礎(chǔ)上繼續(xù)加強(qiáng)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化能力，希望牢牢筑起屬于自己的“護(hù)城河”。2022年，廣汽集團(tuán)成立電驅(qū)科技公司，以實(shí)現(xiàn)自主IDU電驅(qū)系統(tǒng)及GMC混動(dòng)機(jī)電耦合系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化。在電驅(qū)領(lǐng)域，廣汽集團(tuán)將自研自產(chǎn)、合資合作生產(chǎn)、外購“三路并舉”。通過這個(gè)案例不難發(fā)現(xiàn)，整車企業(yè)將核心零部件的研發(fā)、生產(chǎn)控制在自己手中，這樣既能穩(wěn)定產(chǎn)品供應(yīng)，又可降低采購成本。
汽車產(chǎn)業(yè)新生態(tài)的發(fā)展帶動(dòng)了整零關(guān)系的變化，一些供應(yīng)商的角色弱化，一些供應(yīng)商的角色突出。一方面，“一個(gè)好漢三個(gè)幫”，供應(yīng)體系在某種程度上決定著車企的生存與發(fā)展;但另一方面，整零企業(yè)之間在話語權(quán)、技術(shù)水平、質(zhì)量控制、交付能力和成本控制等方面，的確也存在著天然的矛盾。如何構(gòu)建和諧的整零關(guān)系，從容應(yīng)對(duì)未來的產(chǎn)業(yè)變革，將是2023年中國汽車行業(yè)的重要實(shí)踐課題。
供應(yīng)鏈與車市：以安全穩(wěn)定對(duì)抗脆弱
車市的有序健康發(fā)展，離不開供應(yīng)鏈的安全與穩(wěn)定。近兩年來，疫情持續(xù)和全球政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，使這一矛盾十分突出。
2022年上半年，國內(nèi)疫情散點(diǎn)突發(fā)，特別是長(zhǎng)春、吉林、上海及江浙地區(qū)的汽車產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)遭受沖擊。長(zhǎng)三角整車產(chǎn)量約占全國15%～20%，零部件行業(yè)規(guī)模約占全國的三成。汽車產(chǎn)業(yè)鏈牽一發(fā)而動(dòng)全身，上海疫情對(duì)下游整車廠商的輻射范圍遠(yuǎn)超長(zhǎng)三角本地。在營(yíng)銷端，北京車展被迫延期，許多新車發(fā)布也被按下了暫停鍵。此外，持續(xù)一段時(shí)間的缺“芯”和原材料價(jià)格上漲，也給汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)造成較為沉重的經(jīng)營(yíng)壓力。
2022年，動(dòng)力電池漲價(jià)、汽車缺“芯”給供應(yīng)鏈帶來較大影響，因?yàn)槿?ldquo;芯”導(dǎo)致新車延期、減配的情況頻發(fā)。芯片供需矛盾、電池原材料價(jià)格上漲、新能源汽車補(bǔ)貼退出都不利于終端銷售，車企勢(shì)必要在整車產(chǎn)品漲價(jià)或供應(yīng)鏈管理降本中選擇一個(gè)。
針對(duì)汽車供應(yīng)鏈的變化，麥肯錫全球董事合伙人方寅亮對(duì)記者表示，企業(yè)最核心的是要做好三個(gè)“重新”：一是重新評(píng)估當(dāng)前各個(gè)采購品類的供需關(guān)系，特別是針對(duì)未來電動(dòng)化、智能化時(shí)代新的戰(zhàn)略供應(yīng)商，需要提前與之建立更強(qiáng)的綁定關(guān)系，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)供貨;二是重新建立面向未來的采購和開發(fā)新模式，今后，供應(yīng)商往往會(huì)提早參與整車全生命周期的開發(fā)，整零企業(yè)之間要建立更為緊密的聯(lián)合開發(fā)、信息共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制;三是重新塑造真正的韌性管理文化，只有自上而下的切換，企業(yè)才能實(shí)現(xiàn)在全價(jià)值鏈上滿足市場(chǎng)提出的新要求。
進(jìn)入2023年，國內(nèi)疫情防控政策全面優(yōu)化，汽車市場(chǎng)回補(bǔ)效應(yīng)將顯現(xiàn)，消費(fèi)需求有望穩(wěn)步釋放。不過，不確定因素仍然存在，因此供應(yīng)鏈也需要重新思考如何打造韌性、提升能力。對(duì)汽車供應(yīng)鏈造成沖擊的“黑天鵝事件”雖然無法預(yù)知，卻也有跡可循。企業(yè)可以通過數(shù)字化等一系列管理優(yōu)化手段，防范并使?jié)撛诘挠绊懕M可能最小化。
很多企業(yè)都開始意識(shí)到汽車供應(yīng)鏈韌性轉(zhuǎn)型正變得愈發(fā)重要。在方寅亮看來，企業(yè)可以通過“三步走”策略，逐漸從“救火式”應(yīng)急反應(yīng)，轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;常態(tài)化、高韌性供應(yīng)鏈管理”，短期做好應(yīng)急管理，由危機(jī)指揮中心進(jìn)行應(yīng)急管理，盡可能減輕短期沖擊對(duì)業(yè)務(wù)可持續(xù)性的影響;中期做好業(yè)務(wù)連續(xù)性管理，通過定期開展業(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃，對(duì)可能面臨的困難局面進(jìn)行前瞻性布局;長(zhǎng)期做好構(gòu)建供應(yīng)鏈新常態(tài)，對(duì)供應(yīng)鏈韌性形成戰(zhàn)略性認(rèn)識(shí)。
清華大學(xué)(車輛與運(yùn)載學(xué)院)汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院院長(zhǎng)助理劉宗巍也向記者強(qiáng)調(diào)，未來，提升供應(yīng)鏈韌性將是汽車產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期的重要議題之一。具體來說，一要建立新的供應(yīng)鏈管控觀，將安全和韌性作為前置的必要條件，然后再追求與效率、成本的新平衡，特別是應(yīng)通過風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的深度綁定，與關(guān)鍵供應(yīng)商真正結(jié)成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系;二要調(diào)整供應(yīng)鏈體系的建設(shè)策略，如對(duì)部分風(fēng)險(xiǎn)高的零部件實(shí)施一品多極的布局，即根據(jù)市場(chǎng)規(guī)模、地域特點(diǎn)和相關(guān)企業(yè)能力，進(jìn)行有針對(duì)性地多點(diǎn)多地組合布局;三要改變供應(yīng)鏈的管理模式，尤其應(yīng)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型以實(shí)現(xiàn)信息的無縫對(duì)接，使整供企業(yè)的需求和供給情況能夠快速準(zhǔn)確地彼此互通，避免此前因信息封閉、不對(duì)稱、傳遞慢而造成的困難?；诖耍髽I(yè)也就可以合理提升零部件庫存、適當(dāng)減少供應(yīng)層級(jí)、有效增強(qiáng)供應(yīng)鏈敏捷度。
需要指出的是，數(shù)字化正在推動(dòng)汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加速重塑產(chǎn)業(yè)鏈格局。如何在變化動(dòng)蕩的市場(chǎng)中找準(zhǔn)自身定位、以變謀變，仍將是2023年供應(yīng)鏈上下游企業(yè)需要做好的一門功課。
技術(shù)演進(jìn)與市場(chǎng)需求：要前瞻性更要滿足落地
根據(jù)財(cái)政部等四部委發(fā)布的《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，2022年新能源汽車購置補(bǔ)貼政策于12月31日終止，之后上牌的車輛不再給予補(bǔ)貼。2023年元旦假期前后，已有10余個(gè)汽車品牌相繼對(duì)旗下新能源車型漲價(jià)，包括比亞迪、長(zhǎng)安深藍(lán)、榮威、奇瑞新能源、一汽-大眾、東風(fēng)新能源、零跑等。
國補(bǔ)退出后，占整車成本比重最大的動(dòng)力電池自然成為降本的關(guān)鍵，正所謂“Hold(把握)住”電池成本，也就穩(wěn)住了整車成本。為此，新能源車企開始向上游動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)力，產(chǎn)品自研比例越來越高。
此前，由廣汽埃安、廣汽乘用車、廣汽商貿(mào)聯(lián)合投資，并由廣汽埃安控股的因湃電池科技有限公司正式注冊(cè)成立，總投資109億元，將開展電池自研自產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)以及自主電池的生產(chǎn)制造和銷售。2022年，這家定名為因湃電池科技有限公司的電池工廠正式動(dòng)工，預(yù)計(jì)今年將建成。此外，繼研發(fā)團(tuán)隊(duì)和上海新建電池研發(fā)項(xiàng)目后，蔚來汽車在2022年10月成立了蔚來電池科技公司，加大電池自研布局。除了動(dòng)力電池之外，在更上游的電池原材料端，整車企業(yè)也開始加以布局。
值得關(guān)注的是，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展既離不開市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)和政策扶持，也得益于電池技術(shù)的進(jìn)步。產(chǎn)業(yè)界在結(jié)構(gòu)和工藝創(chuàng)新方面也取得了一系列成果：包括寧德時(shí)代的麒麟電池、比亞迪CTB電池、億緯鋰能大圓柱電池、蜂巢能源龍鱗甲電池等，這些創(chuàng)新技術(shù)及產(chǎn)品陸續(xù)亮相，共同推動(dòng)著產(chǎn)業(yè)技術(shù)的更新迭代發(fā)展。同時(shí)，產(chǎn)品的安全性仍是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的核心訴求。在動(dòng)力電池“百花齊放”的多元化技術(shù)發(fā)展中，提升安全性和續(xù)駛能力成為企業(yè)不懈的追求。
市場(chǎng)對(duì)汽車智能化的需求也讓高算力芯片走俏。比如，英偉達(dá)Orin獲得了來自全球多家汽車制造商的訂單。國內(nèi)廠商如華為、地平線、黑芝麻智能也紛紛布局高算力芯片及計(jì)算平臺(tái)產(chǎn)品，以此來滿足汽車向更高階自動(dòng)駕駛演進(jìn)的需求。
汽車行業(yè)對(duì)自動(dòng)駕駛的追求，從“仰望星空”變得更加“腳踏實(shí)地”。諸多自動(dòng)駕駛公司開始轉(zhuǎn)向城市導(dǎo)航輔助駕駛(企業(yè)對(duì)此的命名多有不同，包括NGP、NOP、NAD、NOA、NOH、NCA等)的量產(chǎn)落地。相關(guān)市場(chǎng)研報(bào)預(yù)測(cè)，2023年搭載這一功能的車型，滲透率將達(dá)17%。眾多自動(dòng)駕駛公司看到了機(jī)會(huì)所在，毫末智行、輕舟智航、智行者等，以及包括“蔚小理”在內(nèi)的造車新勢(shì)力紛紛布局相關(guān)業(yè)務(wù)。在日前舉行的2023 HAOMO AI DAY上，毫末智行董事長(zhǎng)張凱介紹稱，該公司城市NOH軟件封版，達(dá)到交付狀態(tài)，目前已開啟多個(gè)城市的泛化路測(cè)。從眾多企業(yè)公布的量產(chǎn)時(shí)間來看，我國汽車行業(yè)有望在2023年開始進(jìn)入城市導(dǎo)航輔助駕駛時(shí)代。
碳中和與業(yè)務(wù)發(fā)展：轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
隨著全球形成“雙碳”共識(shí)，特別是我國碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的提出，汽車零部件行業(yè)走上了一條自我革新之路。
未來要實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，中國能源體系的凈零排放格外關(guān)鍵。在《中國能源體系2060碳中和報(bào)告》描繪的遠(yuǎn)景中，到2060年，中國重型車輛的總行駛里程，將有55%由氫能驅(qū)動(dòng)。改變中國能源體系不僅涉及供應(yīng)端，還需推動(dòng)終端用能行業(yè)轉(zhuǎn)向低碳，通過低碳動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)和技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)能源低碳化。
在這個(gè)過程中，傳統(tǒng)動(dòng)力企業(yè)扮演了重要角色?？梢钥吹?，近年來，內(nèi)燃機(jī)供應(yīng)商將目光瞄準(zhǔn)了新能源動(dòng)力領(lǐng)域。發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)為傳統(tǒng)板塊核心業(yè)務(wù)，而在新能源化的趨勢(shì)下，頭部企業(yè)基于節(jié)能減排技術(shù)路徑持續(xù)投入研發(fā)。以濰柴為例，不僅進(jìn)一步完善了傳統(tǒng)動(dòng)力的低碳化，而且積極開展三大新能源動(dòng)力技術(shù)路徑布局，尤其在燃料電池領(lǐng)域積極投入，實(shí)現(xiàn)氫燃料電池重卡在港口、園區(qū)、高速等多場(chǎng)景的應(yīng)用。玉柴子公司玉柴芯藍(lán)，先后與北京、天津、河北等地企業(yè)簽訂合作協(xié)議，加快燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)及核心燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)部件的開發(fā)、制造和銷售。玉柴氫燃料電池核心零部件補(bǔ)鏈項(xiàng)目，引入電堆、膜電極等燃料電池核心零部件的生產(chǎn)，以及與其他核心零部件供應(yīng)商開展合作。
混合動(dòng)力汽車既能實(shí)現(xiàn)節(jié)能的目的，也不增加電力供應(yīng)負(fù)擔(dān)，且不涉及“里程焦慮”，因此開始在中國市場(chǎng)走上了更大的舞臺(tái)。長(zhǎng)城檸檬DHT、吉利雷神Hi·X、比亞迪DM-i、奇瑞鯤鵬、長(zhǎng)安藍(lán)鯨iDD等“遍地開花”，帶動(dòng)國內(nèi)混動(dòng)汽車市場(chǎng)進(jìn)入高增長(zhǎng)階段。截至目前，吉利、比亞迪、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、奇瑞、上汽通用五菱等企業(yè)都已經(jīng)布局混動(dòng)市場(chǎng)，推出了自家的拳頭產(chǎn)品。
此外，在排放標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)與新能源汽車滲透率持續(xù)提升的大背景下，輕量化、電動(dòng)化、智能化升級(jí)的興起，也為傳統(tǒng)零部件企業(yè)釋放更廣闊的增長(zhǎng)及盈利空間。與此同時(shí)，頭部國際零部件廠商正朝著科技公司的方向轉(zhuǎn)型，也給國內(nèi)零部件供應(yīng)商的發(fā)展帶來新的啟示。
要高質(zhì)量完成碳中和這道行業(yè)終極命題，眾多零部件跨國公司不斷實(shí)施低碳化發(fā)展措施。首先是生產(chǎn)制造的綠色化改造提升，頭部零部件企業(yè)開始推行綠色制造、共享制造、智能制造以及打造綠色工廠，并制定了低碳化發(fā)展長(zhǎng)期規(guī)劃。例如，輪胎企業(yè)正在應(yīng)用加快數(shù)字化技術(shù)，由此帶來的節(jié)能減排效果非常明顯，也將成為輪胎制造業(yè)的一個(gè)熱點(diǎn)。
此外，零部件再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速，特別是動(dòng)力電池的回收利用迎來風(fēng)口。市場(chǎng)預(yù)測(cè)顯示，2025年，中國動(dòng)力電池回收規(guī)模將達(dá)125GWh。不少動(dòng)力電池企業(yè)、材料企業(yè)、整車企業(yè)布局動(dòng)力電池回收，實(shí)現(xiàn)對(duì)鋰鈷等資源的循環(huán)利用，以期在產(chǎn)品的全生命周期內(nèi)低碳發(fā)展。
行業(yè)專家指出，在碳中和的大趨勢(shì)下，企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力將發(fā)生改變，低碳制造和低碳產(chǎn)品成為企業(yè)贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的必備能力。同時(shí)，企業(yè)的發(fā)展理念及業(yè)態(tài)也將發(fā)生改變，必須進(jìn)行產(chǎn)品全生命周期的低碳運(yùn)營(yíng)，不僅要考慮產(chǎn)品使用過程中的碳排放，也要考慮產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的碳排放，還要考慮產(chǎn)品全生命周期中所用能源的碳排放。未來，碳配額管理將是企業(yè)有效運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)，高碳排放的企業(yè)必須花費(fèi)大量資金來購買碳排放額度，甚至可能因此失去參與競(jìng)爭(zhēng)的資格;低碳將成為國際上新的經(jīng)濟(jì)準(zhǔn)則和貿(mào)易壁壘，高碳輸出的企業(yè)將被直接拒之門外。
碳中和為汽車零部件行業(yè)的發(fā)展帶來新的機(jī)遇，但同時(shí)挑戰(zhàn)也十分嚴(yán)峻，具有全局性、系統(tǒng)性、長(zhǎng)期性的特征。因此，整車及零部件企業(yè)將面臨一場(chǎng)對(duì)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的全方位考驗(yàn)，期待2023年它們能在這個(gè)領(lǐng)域有更加亮眼的表現(xiàn)。