一、 概述

2018年我國機(jī)床工具行業(yè)整體上發(fā)展比較平穩(wěn)。國統(tǒng)局提供的機(jī)床工具行業(yè)5652家年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元規(guī)模以上企業(yè)(以下簡稱“規(guī)上企業(yè)”)2018年主營業(yè)務(wù)收入同比增長了8.3%，高于同期GDP增速。實(shí)現(xiàn)利潤總額同比增長了5.3%。

2018年我國金屬加工機(jī)床消費(fèi)額為291.3億美元，同比微降2.8%。與此同時(shí)，我國金屬加工機(jī)床進(jìn)出口兩旺，進(jìn)口同比繼續(xù)增長，金屬加工機(jī)床出口達(dá)到2001年以來的最高水平。

二、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

1、主營業(yè)務(wù)收入

2018年機(jī)床工具行業(yè)規(guī)上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入7151.3億元，同比增長8.3%。其中，金屬切削機(jī)床行業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入1190.1億元，同比增長3.3%。金屬成形機(jī)床行業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入758.6億元，同比增長10.0%。工量具及量儀行業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入964.2億元，同比增長9.6%。2011-2018年機(jī)床工具行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增長率情況見圖1。


2、利潤總額

機(jī)床工具行業(yè)規(guī)上企業(yè)2018年實(shí)現(xiàn)利潤總額499.2億元，同比增長5.3%。其中，金屬切削機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額46.7億元，同比降低24.8%。金屬成形機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額58.2億元，同比增長0.3%。工量具及量儀行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額91.0億元，同比增長9.4%。2018年機(jī)床工具行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤率為7.0%，較上年同期降低0.2個(gè)百分點(diǎn)。2011-2018年全行業(yè)利潤率水平及其同比變化見圖2。


3、金屬加工機(jī)床產(chǎn)量

機(jī)床工具行業(yè)規(guī)上企業(yè)2018年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為488610臺，同比增長0.4%。其中，數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為190642臺，同比降低5.7%。金屬成形機(jī)床產(chǎn)量為230012臺，同比降低11.1%。其中，數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量為22653臺，同比增長8.8%。2011-2018年金屬加工機(jī)床產(chǎn)量情況見圖3。


三、 機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口情況

1、進(jìn)出口總體情況

2018年我國機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口兩旺，出口增速高于進(jìn)口增速。其中，進(jìn)口總額165.4億美元，同比增長8.5%;出口總額136.1億美元，同比增長16.8%。

2018年金屬加工機(jī)床進(jìn)口總額96.7億美元，同比增長10.6%。其中，金屬切削機(jī)床80.7億美元，同比增長11.7%，達(dá)到了2015年以來的年度最高值;金屬成形機(jī)床15.9億美元，同比增長5.6%，也達(dá)到了2016年以來的年度最高值。從增速看，金屬切削機(jī)床進(jìn)口的增長快于金屬成形機(jī)床進(jìn)口的增長。2011-2018年金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床進(jìn)出口情況分別見圖4、圖5。



2018年金屬加工機(jī)床出口總額40.0億美元，同比增長21.6%。其中，金屬切削機(jī)床26.6億美元，同比增長22.0%;金屬成形機(jī)床13.4億美元，同比增長21.0%。無論是金屬切削機(jī)床還是金屬成形機(jī)床，出口總額均達(dá)到了2001年以來的最高水平。

(以上進(jìn)出口同比數(shù)據(jù)系根據(jù)2018年與2017年年底海關(guān)公布數(shù)據(jù)直接計(jì)算得出。)

從上述數(shù)據(jù)看出，2018年金屬加工機(jī)床進(jìn)出口兩旺，而且出口同比增速兩倍于進(jìn)口同比增速。全年進(jìn)出口逆差56.7億美元，與上年54.5億美元基本相當(dāng)。

2、金屬加工機(jī)床進(jìn)出口產(chǎn)品構(gòu)成情況

2018年金屬加工機(jī)床進(jìn)口產(chǎn)品情況見圖6。


由圖6可見，按金額計(jì)算，排在前5位的進(jìn)口產(chǎn)品是加工中心、磨床、特種加工機(jī)床、車床、齒輪加工機(jī)床。

2018年金屬加工機(jī)床出口產(chǎn)品情況見圖7。


由圖7可見，按金額計(jì)算，排在前5位的出口產(chǎn)品是特種加工機(jī)床、車床、成形折彎機(jī)、其他成形機(jī)床、磨床。

3、金屬加工機(jī)床主要進(jìn)口來源國(地區(qū))和出口去向國(地區(qū))

(1)2018年金屬加工機(jī)床前15位進(jìn)口來源國(地區(qū))


由上表數(shù)據(jù)可見，按金額計(jì)算金屬加工機(jī)床進(jìn)口來源前3位的國家和地區(qū)是日本(33.6%)、德國(25.4%)和中國臺灣(11.7%)，三者合計(jì)超過70%。

(2)2018年金屬加工機(jī)床前15位出口去向國(地區(qū))


由上表可見，按金額計(jì)算金屬加工機(jī)床出口去向前3位的國家和地區(qū)是美國(9.4%)、印度(8.4%)和越南(7.7%)，三者合計(jì)約占25%。

2018年我國工量具進(jìn)口總額為19.24億美元，同比增長6.45%;出口總額為30.64億美元，同比減少9.88%。

2018年我國磨料磨具進(jìn)口總額為7.37億美元，同比增長10.69%;出口總額為25.06億美元，同比增長8.37%。

四、 金屬加工機(jī)床消費(fèi)額

2018年金屬加工機(jī)床生產(chǎn)額234.6億美元，同比降低4.3%。其中，金屬切削機(jī)床生產(chǎn)額126.9億美元，同比降低4.9%;金屬成形機(jī)床生產(chǎn)額107.7億美元，同比降低3.6%。

2018年金屬加工機(jī)床消費(fèi)額達(dá)291.3億美元，同比微降2.8%。其中，金屬切削機(jī)床消費(fèi)額181.1億美元，同比微降1.6%;金屬成形機(jī)床消費(fèi)額110.2億美元，同比降低4.7%。2018年國內(nèi)金屬加工機(jī)床市場容量略有下降。2001-2018年國內(nèi)金屬加工機(jī)床消費(fèi)額見圖8。


五、 行業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn)和問題

根據(jù)上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，可以看出2018年我國機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)如下一些特點(diǎn)和問題：

1、行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)前高后低、年末趨穩(wěn)態(tài)勢


從圖9可以看出，2018年上半年我國機(jī)床工具行業(yè)延續(xù)了上年恢復(fù)性增長趨勢，各月主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額累計(jì)值均同比兩位數(shù)增長，各月完成額也較均衡。但7月份之后出現(xiàn)了快速的下滑，不過下滑趨勢在9月止底后已開始緩慢修復(fù)。

2、金屬加工機(jī)床進(jìn)出口增速明顯

2018年金屬加工機(jī)床進(jìn)口繼續(xù)增長。金屬切削機(jī)床進(jìn)口總額同比增長11.73%;金屬成形機(jī)床進(jìn)口總額同比增長5.33%。進(jìn)口的持續(xù)增長，一方面表明我國機(jī)床市場需求升級趨勢明顯，另一方面也表明用戶對進(jìn)口產(chǎn)品的依賴程度沒有根本改變。

2018年金屬加工機(jī)床出口總額同比增長21.83%。其中，金屬切削機(jī)床同比增長22.05%，金屬成形機(jī)床同比增長21.40%。金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床的出口總額均達(dá)到了2001年以來的最高水平。

六、 2019年行業(yè)運(yùn)行趨勢預(yù)測

2019年機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行的外部環(huán)境良好。2018年我國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)，國內(nèi)生產(chǎn)總值增速為6.6%，2019年經(jīng)濟(jì)發(fā)展也將保持在合理區(qū)間。2018年制造業(yè)投資達(dá)到9.5%，為2015年以來最高，并明顯高于全社會(huì)固定資產(chǎn)投資。這些將為機(jī)床工具行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展提供有利條件。

機(jī)床工具行業(yè)轉(zhuǎn)型升級取得積極成效。在國家政策支持和引導(dǎo)下，機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)逐步加快轉(zhuǎn)型升級步伐，積極適應(yīng)第四次工業(yè)革命帶來的需求變化，充分利用智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)，提升產(chǎn)品技術(shù)水平，適應(yīng)用戶領(lǐng)域技術(shù)革命的新需求，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步向中高端延伸，國產(chǎn)機(jī)床逐步打入汽車、航空航天、軍工等重點(diǎn)領(lǐng)域，涌現(xiàn)出一批市場競爭力較強(qiáng)的企業(yè)。

在市場方面2019年機(jī)床工具行業(yè)將面臨一些不利因素。例如，2018年汽車行業(yè)的產(chǎn)銷量28年來首次下降，2018年汽車制造業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速為3.5%，明顯低于同期全社會(huì)投資增速(5.9%)，2019年該行業(yè)也不樂觀。同時(shí)，3C行業(yè)對機(jī)床需求改善的積極因素還不明顯。這兩大機(jī)床市場的需求預(yù)期，對機(jī)床行業(yè)將有很大影響。

但另一方面，工程機(jī)械、軌道交通、航空航天等行業(yè)的發(fā)展比較強(qiáng)勁，對機(jī)床的需求將有一定增長。

綜合以上因素分析，我們預(yù)測 2019 年機(jī)床工具行業(yè)的運(yùn)行有下行壓力，總體上保持需求持續(xù)升級態(tài)勢，主營業(yè)務(wù)收入與2018年持平或略有下行，各小行業(yè)領(lǐng)域會(huì)表現(xiàn)不同。